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[투데이리포트]영원무역, "쏟아지는 주문으로 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 영원무역(111770)에 대해 "쏟아지는 주문으로 earning surprise 기록!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진, 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "2분기 실적 호조는 환율 하락에도 불구하고 바이어들의 오더가 31%(y-y) 증가해 상반기 선적물량이 43%(y-y) 증가한 3.4억달러 달성과 내수가 100%(y-y) 성장한 것이 주효하게 작용했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 신규 바이어들 진입으로 연간 선적량 증가 예상, 생산법인 이익 증가폭 확대와 이에 따른 2011년 이후 실적 전망 상향 조정 때문"라고 밝혔다. 한편 "금번 2분기 미국과 유럽의 캐주얼/아웃도어 브랜드 5개의 신규 주문이 유입되며 연간 오더 규모를 기존 7.5억달러에서 7.7억달러(+30% y-y)로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,250 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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