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[투데이리포트]영원무역, "원단 시장 진출로 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 영원무역(111770)에 대해 "원단 시장 진출로 중장기 성장 기회 모색"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 영원무역(111770)에 대해 "EU 지역 무관세 혜택과 상대적으로 저렴한 인건비를 보유한 방글라데시가 글로벌 의류 생산지로서 부각되고 있다. 방글라데시 기반 대규모 생산 능력과 확고한 글로벌 브랜드 고객을 확보한 영원무역이 최대 수혜, 1/4분기에 이어 2/4분기에도 호실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 동사가 구입하는 원자재는 고객이 직접 가격을 결정하나, 원단 조달 능력을 갖추게 되면 보다 고마진의 사업구조 구축이 가능하다. 2010년 인수한 뉴질랜드의 개량 양모 제조업체인 Desinger Textiles International Ltd.의 베트남 공장 건축이 하반기 시작될 예정으로 본격적인 양산은 2012년으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2/4분기 가동률은 100%에 육박할 전망이며, 매출액과 영업이익은 각각 20%, 16% 성장한 2,363억원, 232억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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