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[투데이리포트]영원무역, "비수기에도 강했다..."BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 영원무역(111770)에 대해 "비수기에도 강했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 28.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 영원무역(111770)에 대해 "BUYER의 업황 개선, 동사로의 오더 집중으로 인한 조기 선적 증가로 인해 성장성과 수익성을 동시에 확보. 계절적 비수기인 1Q의 공장 가동율이 동사로의 오더 집중으로 100% 가동되면서(과거 공장 가동율: 50~70%) 호실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 금번 실적은 조기 선적 증가 효과가 크기 때문에 2Q 이후 실적 증가폭은 현수준보다 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 조기선적 증가, 방글라데시 생산 기지 확보로 인한 오더 집중 효과가 기대되며, 내년에는 seller's market 효과, 방글라데시 18개 라인 증설 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,667 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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