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[투데이리포트]영원무역, "2011년 탄탄한 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 영원무역(111770)에 대해 "2011년 탄탄한 실적 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 2011년 매출액과 영업이익은 전년 대비 9.5%, 6.9% 성장한 8,300억원과 701억원으로 전망한다. 중국 임금 상승과 방글라데시의 EU 일반특혜 관세(GSP) 규정 혜택으로 주문이 증가 중이며, 19라인으로 늘어난 신발 라인 증설 효과 가시화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 의류 브랜드 OEM 시장은 단순히 값싼 노동력으로 승부하던 90년대와 달리 안정적 생산과 우수한 품질을 제공할 수 있는 대규모 생산능력 확보 업체가 시장을 과점하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 패브릭 시장 진출 확장 시 가격 경쟁력이 확보되어 고수익 구조로 탈피가 가능할 전망이다. 2011년에도 매출액 9.6%의 성장과 영업이익률 8% 유지가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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