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[투데이리포트]영원무역, "공장 가동률 증가로..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 영원무역(111770)에 대해 "공장 가동률 증가로 수익성 개선도 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "공장 가동률 상승하고, 매출 증대에 따른 고정비 커버가 예상됨에 따라 수익성이 개선될 전망이다. 보통 3월~10월 성수기는 100% 공장이 가동되고, 비수기인 11월~2월까지는 65% 가동률을 보이는데, 현재는 오더량이 증가하면서 비수기 가동률도 상승하고 있어 마진 개선이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동남아 전지역의 임금 상승 속도가 빨라지고 있는 것이 사실이나, 방글라데시의 임금 수준(70$)은 중국(300$)대비 여전히 낮은 수준이어서 동사가 방글라데시를 생산기반으로 두고 양질의 노동력을 확보하고 있다는 것은 타 의류OEM업체 대비 분명 경쟁 우위에 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "영업 환경도 바이어 보다는 셀러에서 유리한 시장으로 바뀌고 있으며, 의류 부문의 효율성과 신발 부문의 성장성의 부각될 전망이기 때문에 2011년 본격적인 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 9,130원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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