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[투데이리포트]영원무역, "진짜 좋은 회사..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 영원무역(111770)에 대해 "진짜 좋은 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "방글라데시 신발 라인 증설로 인한 외형 성장 가능성, IFRS 도입시 해외 자회사 재평가, 방글라데시 신규 공장 사이트 가동이 2011년부터 정상화, 2011년 PER 4.9배에 불과한 낮은 밸류에이션에 근거하여 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기에는 대폭적인 실적 개선이 예상된다. 생산 기지 이전 등으로 일부 지연되었던 오더가 4분기에 반영, 4분기 달러 기준 매출액이 전년대비 16% 증가할 것으로 예상되고 원화 기준 매출액도 10.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 신발 라인 증설 (11개 -> 19개)과 중국 및 베트남 생산 기지 이전에 따라 방글라데시에서 생산 인력을 20% 확충, 초기 인력 투입에 따른 생산성 저하로 인해 해외 자회사 지분법 이익이 236억원으로 전년대비 34% 감소했다. 그러나 당초 우려보다는 양호하고 2011년 정상화 과정이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,460 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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