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[투데이리포트]영원무역, "언제 상승해도 이상..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 영원무역(111770)에 대해 "언제 상승해도 이상할 게 없는 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "우리는 부정적인 요인들은 어느 정도 기반영 되었고 긍정적인 요인들이 반영될 시점이라는 판단이다. 신발 라인 증설로 인한 외형 성장 가능성, 원/달러 환율 급락 마무리 국면, IFRS 도입시 해외 자회사 재평가 가능성, 낮은 밸류에이션에 근거하여 투자의견 매수와 목표주가 13,600원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 및 베트남 공장 수익성이 악화됨과 동시에 1분기부터 진행된 생산 거점 이전에 따른 생산 차질로 인해 지분법 이익이 예상을 하회, 3분기 세전이익은 441억원으로 Consensus를 7% 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "방글라데시 신발 라인 증설을 위한 시설 투자가 일단락, 2011년 하반기 신발 생산 라인은 현재 19개에서 37개로 확대될 전망이다. 이에 따라 신발 매출은 금년 697억원에서 2012년 1,249억원으로 증가하며 매출 비중도 8.8%에서 15.7%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 4377.1 | 7240 | +65.41 | 2740 | +38.71 |
| 영업이익 | 0 | 390.2 | 560 | +43.52 | 280 | +39.72 |
| 순이익 | 0 | 501 | 730 | +45.71 | 330 | +25.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,780 | 13,800 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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