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[투데이리포트]영원무역, "하반기 실적은 환율..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 영원무역(111770)에 대해 "하반기 실적은 환율에 좌우될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 하반기 실적 전망은 원/달러 환율에 좌우될 것으로 예상된다. 금년 2분기 환율은 전년동기대비 9.4% 절상되었음을 고려할 때 3분기 환율 차이는 오히려 양호한 수준이다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 영업이익률 상승 이유는 마진이 상대적으로 낮은 나이키 매출 비중 감소 대신 마진율이 높은 노스페이스 및 파타고니아 브랜드의 매출비중이 증가한 점, 상대적으로 환율이 낮았던 1분기에 구매했던 재고가 환율이 높아진 6월에 투입되며 원가율이 개선된 점, 지주회사 전환으로 인력이 분리됨에 따른 인건비 절감 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "금년 동사 완성품 수출 규모는 연간 5.6억달러 수준으로 전년수준에 머물 전망이다. 상반기까지도 달러 베이스 기준 매출이 전년수준이었으며 하반기에도 의류쪽에서는 신규 오더 증가가 없어 전년수준 오더가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 13,500원까지 높아졌다가 2010년5월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,433 | 13,800 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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