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[투데이리포트]영원무역, "2011년 본격 개..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 영원무역(111770)에 대해 "2011년 본격 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "바이어들의 재고 소진으로 2011년 오더량 증가가 기대되는 한편, 방글라데시 노동자의 숙련도가 향상되면서 생산성 향상도 예상되기 때문에 2011년에는 오더량 증가 및 생산성 향상에 의한 본격적인 실적 개선이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전체 매출의 87.6%를 차지하는 의류 부문 매출은 전년동기대비 11.4% 감소한 1,640억원을 기록한 반면, 신발과 기타 부문은 각각 46.6%와 14.6% 증가한 185억원과 151억원을 나타냄으로써 신발과 가방 등 새로운 사업 부문이 성장률 축소에 기여하는 모습을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 평균 환율 1,173원(-5.3% YoY)을 기준으로 2,802억원(-2.0% YoY)으로 예상되고, 전분기보다 하락폭이 더욱 축소될 것으로 전망되며, 영업이익은 전년동기대비 1.1% 증가한 343억원으로, 영업이익률은 0.4%p 개선된 12.3%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 12,400원까지 높아졌다가 2010년5월 9,130원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,650 | 13,800 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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