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[투데이리포트]영원무역, "짧게 봐도 길게 봐..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 영원무역(111770)에 대해 "짧게 봐도 길게 봐도 사고 싶은 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,800원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 영원무역(111770)에 대해 "실적 턴어라운드가 시장의 예상보다 빠른 하반기부터 가능할 것으로 기대되고, 해외 공장들의 수익성이 개선되면서 이익률이 안정화되고 있으며, 신규 성장을 위한 동력을 꾸준히 강화시켜가고 있다는 점에서 동사의 펀더멘털을 긍정적으로 주목하고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하반기 실적 개선이 눈에 띌 전망인데 이는 원/달러 환율의 하락폭이 연초 예상보다 낮아 하반기로 갈수록 전년 동기와의 격차를 줄일 것으로 예상되고, 상반기로부터 이연된 수주 물량들이 대기 중이며, 언급한 효과들이 겹치는 3분기는 더욱이 동사의 계절적 성수기이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신발과 가방 등 의류 이외 제품의 수주량 증가로 성장 모멘텀이 강화되고 있다. VANS, ABC-mart, Decathlon 등을 주요 바이어로 보유하고 있으며 이들 제품의 매출 비중은 작년 13%에서 올해 16%로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 11,586 | 13,800 | 9,130 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 9,130원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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