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[투데이리포트]영원무역, "상반기까지 관망 필..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 17일 영원무역(111770)에 대해 "상반기까지 관망 필요"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 경기의 유동성으로 인해 향후 바이어들의 오더 물량 증가를 확신할 수 없는 상황이기 때문에 관망이 필요하다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "주요 바이어인 VFC 의 1분기 아웃도어부문 매출액 12% 증가하여 호조를 지속하고 있고, 역신장을 지속했던 NIKE 의 매출 증가율도 3분기(09년 11월~10년 2월) +로 전환되었다. 동사의 수출금액에서 37%를 차지하고 있는 두 업체의 이러한 영업실적은 동사에게 긍정적인 시그널"라고 밝혔다. 한편 "향후 환율 안정화가 지속된다고 가정한다면 동사의 외형 성장 여부는 달러기준 오더 금액의 증가 폭이 환율 하락에 따른 원화환산금액 감소분을 얼마나 상쇄시킬 수 있느냐에 달려 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년7월 12,300원까지 높아졌다가 2010년2월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 11,500 | 13,600 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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