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[투데이리포트]영원무역, "2011년부터 재차..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 영원무역(111770)에 대해 "2011년부터 재차 성장 가능할 전망"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "신규 투자 부문인 신발과 가방, 니트 매출이 증가하면서 실적을 보완해 줄 것으로 판단되는데, 그 시기는 2011년으로 추정된다. 따라서 동사는 2010년 성장세가 잠시 주춤했다가 2011년부터 재차 상승하는 모습을 나타낼 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전통적으로 1분기는 비수기이므로 연간 실적에 미치는 영향이 그리 크지는 않으나, 1분기 수주 분위기로 연간 수주 상황을 미루어 짐작할 수 있다는 점에서 올해 실적은 개선되기 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 비롯한 2010년 실적 둔화가 예상되고, 경기 불확실성으로 의류 오더량이 정체되는 모습을 보이고 있어 동사에 대한 투자의견 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년8월 12,400원까지 높아졌다가 2010년2월 11,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 11,883 | 13,800 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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