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[투데이리포트]영원무역, "밀짚 모자는 겨울에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 영원무역(111770)에 대해 "밀짚 모자는 겨울에 사라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "하반기로 갈수록 원화 약세로 인한 부정적인 기저 효과는 소멸될 것이고, 품목별, 지역별 수익 구조 다각화로 이익 창출력이 level-up 되었으며, 해외 자회사로부터의 지분법 기여도에 대한 재평가 가능성과 낮은 Valuation에 근거하여 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "달러 기준 4분기 매출액은 전년대비 약 10% 증가하여 3분기에 이어 두자리수 증가세를 유지한 것으로 추정된다. 특히 3분기에 일부 조기 매출 인식이 있었던 것을 감안하면 외형 확대가 지속된 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신발 매출은 유럽, 북미, 일본에서 무관세 혜택을 받고 있고 순차적으로 72개 라인까지 증설하는 것으로 계획하고 있어 계획의 절반 수준만 달성한다고 해도 2013년까지 연평균 30% 성장이 무난하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,567 | 13,800 | 13,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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