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대신증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 최고 마진의 최고 벤더"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 소비 경기에 실적이 민감한 국내 여타 의류 OEM 기업들의 수주 회복 모멘텀이 하반기에 부각되는 가운데 동사는 지난 해 3-4분기 매출 성장률이 각각 +25%, +5%(USD 기준)로 매우 양호했던 것 때문에 올해 하반기 성장률은 (-)를 보일 수 밖에 없을 것으로 전망.그러나 2024년 다시 증익 사이클로 진입하는데다 글로벌 최상위 벤더임에도 불구하고 12MF P/E 5배로 과도한 저평가 상태. 3-4분기 감익은 일시적인 것으로 주가에 큰 의미 없다고 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 매출액 1조 78억원(yoy +7%), 영업이익 2,106억원(yoy +1%)으로 서프라이즈 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.16 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.27 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.05 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.03.09 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.16 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.07.25 목표가 83,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.24 목표가 83,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.06 목표가 85,000 투자의견 BUY 키움증권