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유진투자증권에서 25일 영원무역(111770)에 대해 "2Q23E Preview: BEAT THE BASE"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "OEM: 성수기 및 상위 바이어들의 꾸준히 수주에 힘입어 견조한 매출 예상. 룰루레몬 남성복 매출 확대 계획에 따른 수혜 기대. 같은 바이어를 공유하는 중화권 기업 Eclat은 여전히 33%대 역신장 하며 디커플링되는 모습. Scott: 코로나 기간 누렸던 매출 증가는 구매 사이클 둔화로 이어지고 있음. 매출 하락으로 인한 이익률 감소도 불가피"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q23E 매출액 9,645억원(+2.0%, 이하 yoy), 영업이익 1,856억원 (-10.8%) 전망. 2023E 매출액 3.81조원(-2.6%, 이하 yoy), 영업이익 7,277억원(-11.6%) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.25 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2023.06.14 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.04.17 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2022.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.25 목표가 83,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.24 목표가 83,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.06 목표가 85,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.05 목표가 80,000 투자의견 BUY 메리츠증권