thinkpool

유진투자증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 "2Q22 Review: OEM 영업이익률 맞나요?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "브랜드 충성도를 보유 한 업체들이기 때문에 경기민감도가 비교적 낮음. 다만, 내년 수주 물량 둔화에 대한 우려는 존재한다. 바이어들의 전망치를 확인할 필요가 있음"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q22P 전체 매출액은 9,456 억원(+39.5%, 이하 yoy), 영업이익은 2,081 억원(+98.3%)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.08.17 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.17 목표가 80,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.17 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권