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메리츠증권에서 19일 영원무역(111770)에 대해 "2Q22E Preview: 역대급 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 "수주 증가에 달러 강세가 레버리지 효과를 창출, 증익 폭을 키움. 원부자재 공급 차질로 인한 판매량 감소를, 정상 판매율 상승을 통한 마진 확대로 상쇄. 비대면 이동 수단으로의 MTB 부상, 친환경 확대에 따른 E-Bike 선전, 레저 활동 확산 등 업황 자체는 우호적"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2022년 2분기 매출액 9,199억원(+35.8% YoY; 이하 YoY), 영업이익1,701억원(+62.0%, OPM 18.5%), 순이익 986억원(+59.1%)으로, 시장 기대치를 웃돌 것 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.07.19 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.05.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.03.15 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.03.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.19 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.06.23 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자