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메리츠증권에서 25일 영원무역(111770)에 대해 "스포츠 강세 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 " [실적] 스포츠의류 · 아웃도어 강세 기반 주력 거래선 수주 증가 지속. [모멘텀] 신규 브랜드 부재, 2H21 방글라데시 반사 수혜 감안 수주 감소 우려 상존. 신규 브랜드 유치 미비 감안, 2H22E 매출 성장 지속 정도 확인 필요. ESG 적극 대응 (태양광 설비 구축) 및 Valuation 매력."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q22E: 매출액 8,738억원 (+29%), 영업이익 1,615억원 (+54%, OPM 19%). 2022E: 매출액 3조 4,966억원 (+25%), 영업이익 5,956억원 (+35%, OPM 17%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.05.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.03.15 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.03.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.25 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.17 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권