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한국투자증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 "설레는 마음으로 성수기를 맞이하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "OEM 본업은 가동률 상승으로 수익성이 기대치를 상회하고 있으며 브랜드 사업 역시 정상가 판매율 개선으로 감익 우려를 불식시키고 있음. 코로나19가 유발한 개인 건강에 대한 관심 증대는 아웃도어 의류에 대한 수요 증가로 이어지고 있음. 글로벌 스포츠웨어 브랜드들은 대부분 올해 가이던스로 두 자릿 수 매출 증가율을 제시하며 성장에 대한 자신감을 내비치고 있음. 전방 수요가 견조한 가운데 상위 공급자에게 오더가 집중되면서 올해 OEM 매출은 기저 부담을 이겨내고 전년대비 17% 증가할 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 7,660억원(+35% YoY), 영업이익은 1,460억원(+97% YoY, 영업이익률 19%)으로 컨센서스를 대폭 상회했음. 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 17%와 13% 올려 목표주가를 기존 7만원에서 8만원(12MF PER 11배)으로 14% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 75,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.04.18 목표가 70,000 투자의견 BUY 다올투자증권