thinkpool

유진투자증권에서 29일 영원무역(111770)에 대해 "OEM 모범생"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이혜니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 " 2020-2021 년 코로나 발생 원년에도 자회사 Scott 의 실적 호조와 낮은 베트남 노출도 덕분에 매출 감소가 없었음. 높은 베이스가 부담으로 작용할 수도 있다. 하지만 본업인 OEM 사업 성장이 양호한 흐름을 보이고 있음. 전방산업(노스페이스, 룰루레몬, 파타고니아,앵겔베르트 스트라우스)의 영업환경이 우호적. 12 월 중 결정되는 OEM 사들의 내년 수주 물량 증가를 기대함. OEM 사업 부문 성장 기대 & Scott 안정적인 레벨 안착."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2022 년 전체 매출액은 2.81 조원(+6.9%, 이하 YoY), 영업이익은 3,930 억원(+5.4%)을 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2021.11.23 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.18 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권