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대신증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 "2분기 OEM 사업부 OPM 22% 사상 최고치 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "3분기 일시적 조업차질에도 불구하고, OEM 본업의 중장기적 경쟁력은 더욱 확대되었다고 판단됨. Scott 사업부도 e-bike의 선호도 상승으로 영업이익이 700억원대 안착하며 2022년 P/E는 7배까지 하락. valuation 매력 매우 큰 상황"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "매출액과 영업이익은 각각 6,777억원(+24%, yoy), 영업이익 1,050억원(+103%, yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 55,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권