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대신증권에서 18일 영원무역(111770)에 대해 "상반기는 Scott의 서프라이즈, 하반기는 OEM 부문 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "지난 해 2분기는 코로나19 영향이 정점이 달했던 분기이므로 OEM 본업의 실적 개선(USD 기준 OEM 매출 성장률 36% 전망) 및 Scott의 호실적 지속으로 실적 개선 모멘텀이 더 확대될 것으로 보임. 하반기 Scott사업부의 기저 부담이 존재하지만 본업의 upcycle 진입으로 주가는 안정적인 상승 흐름으로 전개될 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "매출액과 영업이익은 각각 5,682억원(yoy +7%), 739억원(yoy +46%) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.12.02 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.18 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.18 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자