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한화투자증권에서 19일 영원무역(111770)에 대해 "[1 Q21 Preview] 양호한 실적 성장 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "2021년에는 Scott 브랜드 사업 호조가 지속되는 가운데 의류 OEM 사업의 기저효과와 회복이 더해져 연결기준 매출액 2조 7,455억원(+11.3%), 영업이익 2,951억원(+13.7%) 전망함. 올해 브랜드 사업 호조가 지속되는 가운데 의류 OEM 사업의 기저효과와 회복이 더해져 실적 성장이 지속될 것으로 전망함. OEM 사업에서의 경쟁력과 Scott 브랜드의 성장 확대를 고려하여 긍정적인 시각을 제시함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q21 연결 기준 매출액 5,644억원(+6.7%, 이하 yoy 기준 성장률 동일), 영업이익 571억원(+12.9%)으로 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적 성장이 전망됨. Scott 브랜드 사업의 호조가 지속되는 가운데 OEM 사업의 회복이 점진적으로 가시화될 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.19 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.19 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.13 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.09 목표가 52,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.03.17 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자