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대신증권에서 11일 영원무역(111770)에 대해 "2019년, 2020년, 그리고 2021년에도 의미 있는 실적개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "4분기 다시 유럽지역의 lock down이 시행되면서 수주가 크게 증가하진 않았지만 이제는 2021년 수주가 중요한 만큼 4분기 실적 보다 향후 수주 성 장률에 주목할 필요가 있다고 판단. 2021년은 소비 정상화 과정에서 동사와 같은 대형 벤더사들의 수주가 더 크게 증가할 것으로 보여 중장기적으로 긍정적인 전망 가능. 2021년 기준 동사의 P/E는 6-7배 수준으로 valuation도 부담 없어 2021년 구조적 업황 개선 고려한 매수 전략 유효."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 Preview: Scott 서프라이즈 지속. 매출액과 영업이익은 각각 5,495억원(yoy -1%), 450억원(yoy +30%)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 54,000원까지 높아졌다가 2020년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.12.02 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.19 목표가 40,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권