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[투데이리포트]영원무역, "SCOTT 덕분에!…" BUY(유지)-DB금융투자게시글 내용
DB금융투자에서 18일 영원무역(111770)에 대해 "SCOTT 덕분에! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "2Q20 OEM 불확실성 증가, SCOTT은 성수기 진입. 2Q20~3Q20 OEM 실적의 불확실성이 커졌으나 아웃도어나 기능성 의류 등의 생산 비중이 높아 캐주얼 OEM사보다는 안정적일 것으로 예상. 그에 반해 밸류에이션은 상당히 낮아져 있어 글로벌 Peer와의 갭을 좁히는 수준의 트레이딩이 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q20 연결매출 5,290억원(+9.7%YoY), 영업이익 506억원(+20.3%YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스에 부합."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 52,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.22 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.27 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.24 목표가 52,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.22 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권
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