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하나금융투자에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "기대치 부합, 20년 충당금 이슈 소멸에 초점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "- 3분기 영업이익 689억원으로 시장 기대치 부합 예상 - 20년 오더 증가율 flat 가정에도 이익증가율 16.8%에 달할 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현 주가 12MF PER 8.6배로 과도한 저평가 구간이다. 앞서 언급했듯 20년을 본다면 더욱 투자 매력이 높아진다. 방글라데시 퇴직충당금 축소 효과에 기인한다. 하나금융투자는 20년 달러 오더증가율 4% 가정, 연간 퇴직충당금은 19년 대비 1/4 수준까지 줄어들 것으로 예상한다. 스캇 또한 유럽 이바이크 시장 선점효과로 안정된 실적이 지속되고 있다. 매수할 때이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.05.16 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2019.03.04 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2019.01.08 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.25 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자