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[투데이리포트]영원무역, "지나친 저평가 구간…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 영원무역(111770)에 대해 "지나친 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익을 각각 4,624억원(YoY +2%), 253억원(YoY +21%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. OEM 달러 매출은 기존 바이어 내 점유율 확대를 통해 전년동기 대비 로우싱글 수준 증가할 것으로 전망되며, 영업이익률은 전년보다 0.5%p 개선된10.4%를 달성할 것으로 예상한다. 원화 매출은 우호적 환율 영향(원달러 환율 YoY 2%)으로 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 3분기까지 스캇의 이익률 회복은 긍정적이었다. 정상이익률이 미드싱글 수준임을 감안 시, 온전한 정상화 궤도에 올라탄 모습이다. 다만 2019년 글로벌 경기둔화가 예상되고 스캇의 자전거가고가 사치재라는 상품특성상 경기변동에 민감할 수 있다. 따라서2019년 상반기 스캇의 매출호조 추세가 이어지며 미드싱글 영업이익률 수준이 유지된다면 브랜드력 기반 안정적 실적구간에 돌입했다고 판단할 수 있을 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,857 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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