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[투데이리포트]영원무역, "경쟁 심화 속에서 …" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 21일 영원무역(111770)에 대해 "경쟁 심화 속에서 안정적으로 성장해 매력 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "4Q18 연결매출 9.7%YoY, 영업이익 34.8%YoY 성장할 것으로 전망한다. 우선 SCOTT이 작년 4분기에 80억원 영업적자였는데 매출 증가로 적자를 상당히 줄일 것으로 보이며, OEM 원화매출이 3%YoY 증가해 OEM 이익률이 전분기보다 개선될 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2019년에도 OEM이 전방수요 회복세에 따른 매출 증가가 가능할 것으로 보여 긍정적이다. 의외로 SCOTT이 경영 정상화의 효과가 실적으로 빠르게 연결되고 있는 것으로 판단되어 앞으로 밸류에이션 할인 요인이 제거될 가능성도 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "바이어들이 재고를 과다하게 가져가지 않는 추세로 수주 경쟁은 심해지고 있고, 매출과 이익 둘 중 하나를 선택해야하는 시대로 가는 듯 보인다. 선택과 집중이 중요해지는 시기에 캐주얼보다 안정적인 수주 플로우를 그리는 아웃도어, 기능성 의류 OEM기업은 상대적으로 투자 매력이 커질 수 밖에 없다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,200 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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