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[투데이리포트]영원무역, "안정의 정석…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 "안정의 정석"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 "OEM: 3분기 OEM은 매출액 3,653억원 (+1.0% YoY; 달러 기준 +2.1% YoY), 영업이익538억원 (-5.7% YoY)을 기록했다. 매출은 미미하게나마 성장했으나, 원가율이 상승 (+0.7%pYoY)하면서 이익은 줄었다. 공장 생산성이 일시적으로 떨어진 것으로 파악된다. 3분기 OEM영업이익률은 14.7%로, 고마진을 지속 확보하고 있는 점은 고무적이다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "안정적인 본업에 자회사의 정상화가 더해지면서 이익 개선이 본격화되고 있다. 2018년 연간 Scott의 영업이익 예상치는 약 300억원으로, 전년대비 (2017년 -23억원 손실) 큰 폭의 성장을 나타낼 전망이다. 본업의 경우 전방 수주 회복이 뚜렷하게 나타나고 있지는 않으나, 연간 영업이익률이 14%대를 유지하면서 수익성 확보는 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 43,000원까지 높아졌다가 2018년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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