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[투데이리포트]영원무역, "양호했던 실적과 상…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 영원무역(111770)에 대해 "양호했던 실적과 상대적 매력도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "3분기 영업이익은 50억원을 기록해 3분기 누계 300억원 이상의 영업이익을 기록했다. 전년동기대비 240억원 가량(3분기 누계 합산 기준)의 이익 개선이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 영업이익은 전년동기대비 17.1% 증가한 619억원을 기록했다. 당사 예상치(573억원)는 8% 가량 상회했고 시장 예상치(594억원)에는 부합(4.2% 상회)했다. 양호한 실적 흐름이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 양호한 실적 흐름은 계속되겠다. 연결 영업이익은 31.1% YoY 증가한 273억원을 전망한다. 다만 4분기에도 이익 개선의 핵심은 OEM 부문 보다 연결 법인이 될 전망이다. OEM 부문 4분기 오더 증가율은 약 1% 수준에 그칠것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 41,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 53,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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