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[투데이리포트]영원무역, "영원한 무역 강자…" BUY(신규)-KB증권
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| KB증권에서 12일 영원무역(111770)에 대해 "영원한 무역 강자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KB증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 "OEM 업체가 직면한 구조적인 어려움이 단기간 내에 해소되기는 어려울 것으로 판단한다.영원무역의 경우 고마진인 스포츠의류와 아웃도어를 취급하고 있으며, 고객사가 다변화되어있다는 측면에서 경쟁사 대비 영향은 제한적일 것이라는 판단이다. 2019년 OEM 매출은 전년대비 +7.3% 성장할 것으로 예상되며, 14%대 OPM 유지를 통한 고수익 확보가 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "영원무역은 제품 다양화를 통해 고객군을 다변화하면서, 특정 고객에 대한 의존도를 지속적으로 낮추고 있다. 분기 실적이 안정화되고 있는 이유이다. 2010년 성수기 OEM 매출액은 2,743억원으로, 비수기 대비 185% 높다. 2017년의 경우 성/비수기 매출액 차이가 57%로 확연히 줄어든 것을 확인할 수 있다. 계절성이 빠르게 개선되고 있는 것을 방증하는 대목이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 43,000원까지 높아졌다가 2018년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,714 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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