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[투데이리포트]영원무역, "하반기 높아진 환율…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "하반기 높아진 환율, Scott 실적 개선으로 주가 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "하반기 높아진 환율 여건과 Scott 실적 개선으로 valuation discount 해소. - 동사의 주력 제품군(아웃도어 등 우븐 품목)은 부진한 니트 시장과 달리 꾸준한 성장을 보이고 있음. 성장률이 낮아진 점은 아쉽지만 하반기 높아진 평균 환율로 OEM 부문 영업이익률 회복 가능할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,752억원(yoy +2%), 780억원(yoy +15%)을 기록하며 당사 영업 이익 추정치 680원을 15% 상회. [Scott 사업부] 매출액은 yoy 8% 증가한 2,200억원 기록. 영업이익은 e-bike 판매 확대와 기존 클래식 자전거 판매도 호조를 보이면서 전년동기의 70억원 대비 크게 증가한 170억원으로 의미 있는 실적 개선 기록"라고 밝혔다. 한편 "3분기 유럽 자전거 시장 전망도 밝아 지난해 3분기 47억원 영업적자에서 올해 3분기는 30억원 흑자전환 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,429 | 48,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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