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[투데이리포트]영원무역, "단기, 중장기 모멘…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 영원무역(111770)에 대해 "단기, 중장기 모멘텀 모두 견조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "스캇의 신제품 효과와 E-바이크 시장에서의 선전이 실적 개선의 주요인이며, 작년에 인수했던 종속 자회사들의 경영 안정화가 스캇 전사이익률을 개선시킬 것으로 전망한다. 하반기에는 전방 수요 회복에 따라 OEM 실적이 연간 가이던스 수준을 벗어나지 않는 선에서 안정적으로 증가할 것으로 보이며, 원/달러 평균환율이 현 수준(1,116원)을 유지한다면 원화 환산 실적에 환 영향은 제거될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "OEM 업황 회복이 복종별, 국가별로 다른데 아웃도어/스포츠웨어 수요는 연간 3%YoY 내외 꾸준한 성장을 보이고 있는 것으로 추정된다. 최근 면화가격이 지속적으로 상승세를 보이고 있어 니트 OEM기업들은 2Q18에도 영업이익률 개선이 어려웠을 것으로 보이는데 반해 동사는 기능성 소재 사용률이 높아 원재료 매입시 고객사와의 가격 협의를 통함으로 적정 마진율 보전이 가능한 점이 장점이다"라고 밝혔다. 한편 " 올해 하반기, 내년에 방글라데시와 베트남을 중심으로 CAPA 증설이 다시 본격화될 것으로 보이며, 자동화 공정을 통한 생산성 개선으로 업계 선두를 유지할 전망이다. 방어적 관점에서 실적이 안정적으로 성장하는 동사에 대한 매력이 지속적으로 커 보일 수 있는 시기라고 판단하여 업종 내 최선호 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,556 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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