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[투데이리포트]영원무역, "자회사 디스카운트 …" -KB증권
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| ◆ Report briefing 자회사 디스카운트 해소 증명 KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 "동사의 1Q18 매출액은 4,499억원 (+2.1% YoY), 영업이익은 414억원 (+4.8% YoY)으로 시장 컨센서스를 각각 +2.3%, +4.6% 상회했다. 연결종속법인 스캇의 실적 턴어라운드에 따라 이익 성장이 나타났으며, 자회사 관련 디스카운트 요소를 해소했다는 측면에서 의의가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 달러기준 연간 매출액 성장률은 5% 전망. 올해부터 본격적인 Capex 투자 확대를 바탕으로 비아웃도어/스포츠 계열 바이어 확보와 함께 경편니트 제품 관련 수직계열화에 대한 성장 모멘텀을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "견조한 OEM 경쟁력에도 불구하고 경쟁 Peer 대비 디스카운트 요소로 작용했던 스캇 불확실성 해소에 따라 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
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