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[투데이리포트]영원무역, "힘든 상황 속 잘 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 영원무역(111770)에 대해 "힘든 상황 속 잘 지켜낸 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "4분기 OEM부문 달러 매출은 YoY +3%, 영업이익률은 전년동기 대비 1.1%p 개선된 9.7% 수준으로 추산된다. 부정적 환 영향(YoY -4.7%)으로 원화 매출은 소폭 감소했으나, 생산법인 효율화를 통한 수익성 개선세 지속이 고무적이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년에도 스포츠 기능성 의류 카테고리로의 확대, 기존 바이어 내 점유율 증대를 통한 4% 내외의 OEM 달러 매출 성장은 가능할 전망이다. 영업이익률은 전년 수준인 14.6%를 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 영업이익은 전년대비 3% 증가에 그칠 것으로 예상되는 만큼 추세적인 주가 상승을 위해서는 OEM 신규 바이어 영입 또는 스캇 실적 개선 가시화가 전제되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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