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[투데이리포트]영원무역, "예정된 정상화…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 영원무역(111770)에 대해 "예정된 정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 7% 증가한 5,840억원, 영업이익은 24% 증가한 650억원(영업이익률 11.2%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망이다. 미 재고 조정이 정점이었던 작년 3분기 생산성 부진으로 인한 인건비 및 제반 비용 증가 요인이 정상화되면서 3분기 OEM 수익성은 전년보다 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미 의류 소매판매는 금년 들어 완만하게 회복, 의류 OEM 업체들의 오더도 2분기를 기점으로 점진적으로 회복되고 있다. 또한 Bloomberg Consensus에 따르면 동사의 미주 주요 스포츠 브랜드 업체들의 매출 성장률은 2016~2017년을 저점으로 2018년 회복될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2012~2015년 캐파 증설 및 M&A 등 대규모 투자 구간은 일단락, 양호한 현금 창출력 또한 돋보일 것이다. 미 의류 재고 조정에 따른 영업 환경 악화와 Scott에 대한 우려로 주가는 12MF PER 9.5배에 불과, 글로벌 스포츠의류 2017년 평균 PER 21배에 비해 현저하게 저평가되어 있다. 높은 실적 안정성과 낮은 밸류에이션, 미국 의류 재고 re-stocking 방향성에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,800 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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