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[투데이리포트]영원무역, "글로벌 OEM사 중…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 OEM사 중 가장 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "동사는 아시아 주요 OEM사 중 지역 및 바이어 다각화가 가장 잘 이루어진 스포츠의류 OEM 업체로 기능성 스포츠의류 성장과 미주 바이어 재고 조정이 피크를 지나 하반기 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연간 수익성은 작년보다 소폭 개선 예상. 2017년 영업이익률은 14.5%로 전년대비 0.8%p 상승할 전망. 작년 3분기 최대 성수기에 미주 바이어 재고 조정 피크로 생산성 부진. 금년 완만한 업황 개선으로 연간 수익성이 소폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 인수한 Scott Sports는 2016년 영업이익률이 1% 미만에 그쳐 부진했다. 업황 부진과 더불어 e-바이크 브랜드 및 부품 회사 인수 이후 실적 불확실성이 대두되었다. 인수한 회사들 실적 부진, 2분기 전년대비 감익, 연간 영업이익률은 1~2%에 불과할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 74,000원까지 높아졌다가 2016년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,200 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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