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[투데이리포트]영원무역, "SCOTT 부진은 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 "SCOTT 부진은 마무리 단계"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 영원무역(111770)에 대해 "2017년에는 SCOTT이 포함된 브랜드 사업부문의 매출 및 영업이익이 전년대비 10.1%, 167.1% 증가할 것으로 전망하는데, 유럽 및 미국 시장에서 프리미엄 자전거 수요 증가로 재고가 회복세를 보이고 있고, 전기자전거는 여전히 고성장세를 이어가고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "상반기까지는 베이스가 높은 상황이고, 전방 시장의 매출 성장률이 과거보다 둔화되고 있어 실적 턴어라운드 속도는 높지 않을 것. 2017년 달러기준 OEM 매출액은 전년대비 4.4% 증가할 것으로 예상하는데, 상반기에는 환율효과 및 높은 베이스에 따라 부진한 흐름을 보이겠으나 하반기에 턴어라운드할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 매출 및 영업이익은 전년대비 각각 6.8%, 14.7% 증가한 2조 1,385억원, 2,058억원을 기록할 전망하는데, OEM 부문은 품목 다양화를 통한 매출 증대, SCOTT은 기저효과로 인한 수익성 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,100 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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