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[투데이리포트]영원무역, "어려운 수주환경 속…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 27일 영원무역(111770)에 대해 "어려운 수주환경 속에서 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "어려운 오더 환경 속에서도 OEM사업부는 선방하였으나, SCOTT은 판매부진으로 영업적자 80억원을 기록하였다. 4Q15부진 했던 미국 의류소매지표가 회복하는 국면이라고 판단되기 때문에, 성수기에 해당하는 3분기에는 오더가 확대될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "자전거브랜드 SCOTT의 경우 불확실성이 높아지고 있는 상황. 올해 1분기부터는 합병관련 비용 등 추가적인 비용은 더 없을 것으로 추정되지만, 1분기(10, 11, 12월)은 비수기이기 때문에 의미 있는 매출개선이 이루어지기는 어려울 것으로 판단된다. 봄철 성수기 판매 흐름을 지켜 봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "미국 경기 호조→의류 브랜드 회복→OEM 매출 확대로 이어지는 사이클로 돌아선다면 수주 회복과 함께 주가는 우상향 할 것으로 추정되지만, 자전거브랜드 SCOTT의 흐름을 확인해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2017년1월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,889 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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