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[투데이리포트]영원무역, "4Q16 OEM부문…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 영원무역(111770)에 대해 "4Q16 OEM부문 선방, 브랜드부문 적자폭 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "4Q16 OEM부문은 비우호적인 영업 환경 속에서 양호한 실적을 기록했다. 달러 매출 성장률은 YoY +3% 내외, 영업이익률은 YoY +2%p 개선된 것으로 추산한다. 수익성 개선은 생산법인 효율성 증대에서 기인한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "브랜드유통 부문 실적은 Scott 수익성 정상화에 달려있다. 2016년에는 스캇의 M&A 인수 비용 발생과 성수기 비우호적 날씨에 따른 판매 부진으로 수익성이 큰 폭 둔화되었다. 화창한 봄 날씨, 피인수 회사와의 시너지 여부를 검증할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 OEM부문 달러 매출 성장 여부 불투명과 2017년 Scott의 실적 불확실성은 추세적인 주가 상승을 제한할 수 있다. 실적 추이를 확인하며 점진적으로 매수할 것을 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 65,000원까지 높아졌다가 2016년11월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,889 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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