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[투데이리포트]영원무역, "영업 환경 개선과 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 영원무역(111770)에 대해 "영업 환경 개선과 자회사 정상화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "2016년 선방한 실적에도 불구하고 전체 업황 우려와 Scott 실적 부진으로 밸류에이션 De-rating이 진행되었다. 영업 환경 개선이 예상되고 Scott은 실적 기여도가 제한적이고 금년 손익 정상화가 예상된다. 하반기 미 의류 재고 re-stocking에 대비한 선취매가 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "금년 의류 OEM 달러 매출액은 전년대비 7% 증가할 전망이다. 미국 의류 도매 재고 감소 추세와 낮은 베이스를 감안하면 미 수입 의류 시장은 2분기부터 완만한 회복이 예상된다. 당사는 원/달러 환율도 1분기를 저점으로 원화 약세로 전망, 의류 OEM은 1분기를 저점으로 점진적으로 실적 개선폭이 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유럽의 영업 환경 또한 양호한 것으로 추정되고 유럽은 2018년 베트남과의 FTA발효로 베트남 지역 의류 제조 수요 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 74,000원까지 높아졌다가 2016년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,889 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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