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[투데이리포트]디아이티, "OLED에서 수소연…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing OLED에서 수소연료전지 검사장비까지 아우르다 KTB투자증권에서 디아이티(110990)에 대해 "2차전지 검사장비는 롤투롤 방식의 필름 검사장비로 삼성SDI로 공급. 수소연료전지 검사장비 또한 2차전지 검사장비와 유사한 기능으로 현대모비스로 공급 중(1차밴더)이며, 두 장비 합산 30억 규모의 수주잔고 보유"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2018년 기준 수주잔고는 1,970억원. 2019년 매출 인식분 감안 시, 2019년 실적은 매출액 1,497억원(YoY +94.8%), 영업이익 234억원(YoY +275.8%) 전망. 2019년 예상 EPS 기준 PER 7.4배로 현 주가는 저평가 구간으로 판단. 2018년 기준 보유 현금 약 1,400억원, 보유 부동산 가치 약 700억원. 안정적인 재무구조도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "OLED 검사장비는 BP공정과 EN공정등 다양한 공정의 검사장비를 보유하고 있으며 주요 고객사인 삼성디스플레이로 EN공정 및 얼룩 검사, TSP 공정 검사장비를 공급 중. 2019년은 해당 공정에서 HB테크놀러지(약 50%)에 이어 약 40% M/S로 확대 예상"라고 전망했다. |
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