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[투데이리포트]동일금속, "2012년 성장 가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 동일금속(109860)에 대해 "2012년 성장 가시성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동일금속(109860)에 대해 "동사는 향후 굴삭기 업황 턴어라운드, 미국 경기 회복에 따른 추정치 추가 상향 조정 여력이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국내 부품 업체에 대한 글로벌 건설기계 기업들의 러브콜이 이어지고 있다. 캐터필라와 볼보 이외에도 히타치건기, 디어앤드컴퍼니 등도 국내 공급 채널을 확대하고 있는 가운데 히타치, 코벨코(이상 일본), Manitowok(미국) 등과 장기간 공급 실적이 있는 동사에 우호적인 영업 환경이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 3분기 중국 굴삭기 시장 둔화에도 동사의 매출액은 전년대비 47.4% 증가, 직전분기대비로도 매출액은 1.7% 감소에 그쳤으며, 영업이익은 18.3% 증익을 기록했다. 4분기 역시 히타치건기향 매출액 급증에 힘입어 연중 최고 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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