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[투데이리포트]동일금속, "2분기 영업이익 전..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 동일금속(109860)에 대해 "2분기 영업이익 전년대비 2배 이상 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동일금속(109860)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 당사 예상치인 37억원을 상회하며 전년도 19억원에서 2배 이상 증가할 전망이다. 6월 중 360톤급 초대형 굴삭기 부품 신규 공급, 2012년 1분기 중 550톤급 공급 예정, 하반기 증설효과(연간 26,000톤 → 36,000톤) 고려시 이익 증가세는 하반기 및 2012년 이후에도 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 히타치건기향 매출액이 전년도 67억원(매출 비중 11%)에서 2011년 200억원(매출 비중 21%)으로 3배 이상 증가할 것으로 예상하고 있으며, 수익성이 기존 제품 대비 10%~15% 높아 이익 기여도는 더 클 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "업계에 따르면 현대중공업 국내 공장의 경우 유럽, 동남아시아 등으로 굴삭기 직수출 물량이 증가하고 있으며, 이에 따라 부품 공급 부족 상황이 지속되고 있다. 동사는 비수기 효과를 감안해도 3분기 굴삭기 부품 매출액이 2분기대비 10%내외 감소에 그칠것으로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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