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[투데이리포트]동일금속, "중국 굴식기 수요증..."_우리
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| ◆ Report briefing 중국 굴식기 수요증가로 성장 UP 우리증권은 동일금속(109860)에 대해 "동사는 2008년 3차에 걸친 설비증설로(2천톤/월 -> 3천톤/월) 공급확대에 대비하고 있는 상황이며, 최근 건설기계의 대형화 추세에 맞추어 80톤 굴삭기 부품을 개발하여 공급하고 있고, 360톤 이상의 초대형 굴삭기 트랙슈(Track Shoe)를 개발함에 따라 시장점유율을 늘릴 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 중국 내 굴삭기 시장 점유율 상위 회사인 두산인프라코어, 현대중공업, 히타치에 굴삭기 아이들러(IDLER), 트랙스프링 어셈블리 부품을 공급하고 있어 중국에서 굴삭기 판매가 증가할수록 동사의 매출이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고마진 제품인 360톤 초대형 굴삭기용 주강슈를 올해 하반기부터 히타치사에 공급할 것으로 예상되어 향후 마진개선이 가능할 것으로 판단된다. 크롤러 수요가 굴삭기 수요 이후에 늘어나는 점을 감안하면 향후 크롤러 크레인 부품에서도 높은 매출 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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