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◆ Report briefing

43년의 업력을 지닌 주강품 전문업체





굿모닝신한증권은 동일금속(109860)에 대해 "특히 크롤러 크레인(미·일·독 3국만 생산)용 트랙슈(shoe)의 경우 2008년기준 전세계 수요량 2,309대 중 동사는 코벨코 크레인과 마니토웍 크레인을 주 거래처로 하여 1,546대를 공급하며 67%의 독보적인 점유율(33%는 일본의 KCX와 동북메탈)을 확보하고 있다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2009년 하반기부터 회복세를 보일 것으로 예상되는 크롤러 크레인 수요가 2010년과 2011년에 각각 16%, 11% 성장할 것으로 예상됨에 따라 동사의 실적도 2010년부터 회복세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 실적 전망을 밝히지 않고 있으나 2009년에 보수적으로 매출액 700억원과 순이익 70억원(순이익률 10%)을 달성한다고 가정할 경우 공모가기준 PER은 6.7배(평균발행주식수기준, 총발행주식수기준으로는 8.0배) 수준"라고 전망했다.