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[투데이리포트]옵티시스, "중장기 성장스토리는..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 옵티시스(109080)에 대해 "중장기 성장스토리는 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 옵티시스(109080)에 대해 "동사의 투자포인트는 영상의 고화질화로 영상 데이터 전송량이 증가함에 따라 기술적 한계에 도달한 기존 구리선을 동사의 디지털 광링크가 대체해 갈 것이란 장기적 성장 스토리는 여전히 유효하고, 동사가 이미 진출해 있는 의료장비, 방송장비 시장 등에서 고해상도 영상에 대한 니즈의 증가로 적용이 확대 중이며, 2012년 예상 PER이 6.0배로 저평가 되어있다는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사 2012년 예상 실적을 적용한 동사의 PER이 6.0배에 불과하다. 동사 광링크의 중장기적인 성장성이나 적용 확대 가능성에도 불구하고, 밸류에이션 측면에서 볼 때 현저히 저평가 되어 있는 것으로 판단된다. 광링크 보급이 지속적으로 확대될 것을 감안했을 때 향후 높은 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 3,4분기가 동사의 계절적 성수기라는 점, 그리고 재정통합 같은 경기부양책의 효과로 유럽재정위기가 어느 정도 완화될 것으로 기대된다는 점을 감안할 때 하반기 동사 의료장비 매출 회복에 따른 실적개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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