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[투데이리포트]옵티시스, "고해상도 디스플레이..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 21일 옵티시스(109080)에 대해 "고해상도 디스플레이 시대의 숨은 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 옵티시스(109080)에 대해 "동사의 2012년 매출과 영업이익은 각각 YoY 20%, YoY 21% 성장한 218억원, 57억원에 이를 전망이다. 영상의 고화질화에 따른 광링크 시장의 성장에 힘입어 두 자리수 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "영상의 고화질화로 영상 데이터 전송량이 증가함에 따라 기술적 한계에 도달한 기존 구리선을 동사의 디지털 광링크가 대체해 갈 것이란 장기적 성장 스토리가 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사가 선점하고 있는 의료장비, 방송장비 시장, 등에서 고해상도 영상에 대한 수요 증가 추세가 지속되면서 2012년에도 동사의 실적 성장을 이끌어 줄 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 108.9 | 161.9 | 218 | +34.65 | 44 | +1.64 |
| 영업이익 | 16.1 | 40.4 | 57 | +41.09 | 11 | -4.01 |
| 순이익 | 15.1 | 34.2 | 51 | +49.12 | 10 | +0.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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