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[투데이리포트]디오텍, "헬스케어 부문 성장..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 헬스케어 부문 성장성 견조. 갤럭시 S6 효과도 기대 이트레이드증권은 디오텍(108860)에 대해 "동사의 필기 인식, 음성 인식, 광학 인식, 전자사전 등 소프트웨어 기술은 삼성 모바일의 약 40%에 탑재되며 갤럭시 S6가 한대 판매될 때 약 250원의 매출이 발생하는 것으로 추정된다. 올해 갤럭시 S6 효과로 약 100억원의 추가 매출이 전망되어 작년 대비 개선된 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "작년에 인수한 헬스케어 부문의 성장성은 견조할 전망이다. 주제품인 점자정보단말기가 개인보다 정부기관을 고객 targeting 한다는 점이 아쉽지만 정부지원에 따라 국내 시장이(국내 MS 90%) 연간 약 20% 성장하고, 국내 대비 600배 큰 해외 시장에서의(글로벌 MS 10%) 성장 여력은 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "15년 동사의 매출액은 481억원(+103.6% YoY), 영업이익 49억원(N/A YoY), 순이익 50억원(흑자전환 YoY)이 예상된다. 현재 15년 예상 PER은 18.3배이며 핸드폰 부품(평균 PER 10배)과 헬스케어 부문(평균 PER 30배)의 평균 PER이 약 20배라는 점에서(핸드폰 부품과 헬스케어 부문의 이익 비중은 각각 약 50%) S6의 판매가 기대보다 호조세를 보인다면 동사에 주목할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
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