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[투데이리포트]LG하우시스, "나도 미국시장 수혜..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 7일 LG하우시스(108670)에 대해 "나도 미국시장 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2016년 상반기 마감업황 호조에 따라 국내가 양호하고, 미국, 중국 등 2015년 대비 개선점이 많아 실적주로서 투자매력을 확보할 전망이다. 특히 엔지니어드스톤이나, 자동차용 원단 등은 수출경쟁력을 확보한 제품이므로 국내 중심에 국한되지 않았다는 엣지도 확보했다. 마감자재 중 동화기업과 함께 최선호주로 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "‘15~’16년 다시 성장세를 시현할 것으로 기대하는 이유는 미국법인의 증설과 성장 지속, 러시아 법인의 철수와 적자마감, LG하우시스 인터패인(로이유리)의 적자감소, 중국법인의 중국 부동산시장 개선에 따른 실적개선 등이 예상되기 때문이다. 특히 1Q16 중에 미국 향 실적개선과 증설효과는 2Q16부터 나타나는 점 등을 고려하면 실적 가시성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 실적은 매출 6,588억(+4.3% YoY), 영업이익 328억(+8.3% YoY)원으로 전망한다. 건자재는 입주량 상승에 따른 매출증가 효과와 미국법인 실적개선 이어지는 것이 반영되며, 소재부문은 상반기가 양호한 실적을 시현하는 시기인 만큼, 160억원(-4.8% YoY)의 영업이익 달성을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 250,000원까지 높아졌다가 2016년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,714 | 200,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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